Conseillers ou conseillères en finances personnelles NV-05

Fév 25, 2021 | Offre d'emploi

Niveau d’emploi

NV-05

À titre de conseiller en finances personnelles, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de la clientèle jeunesse et de membres particuliers, et vous établissez un lien privilégié avec celle-ci. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agissez à titre d’expert et de personne-ressource en financement pour la caisse. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

La Caisse Desjardins de L’Érable, située à Plessisville, et couvrant les municipalités d’Inverness, Laurierville, Notre-Dame-de-Lourdes, Lyster, Princeville, Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Villeroy et Val-Alain, dessert plus de 26 000 membres. Son actif est de 1,056 milliard de dollars et son volume d’affaires est de 2,145 milliards de dollars, dont 451 millions en prêts aux particuliers et 556 millions en prêts aux entreprises. L’épargne totalise 1,131 milliard de dollars bilan et hors-bilan. Son marché semi-urbain se distingue par son potentiel de développement des affaires. La Caisse compte 80 employés répartis entre 8 centres de services et évoluant en contexte syndiqué. La Caisse est associée à un centre Desjardins aux entreprises, un Service Signature Desjardins ainsi qu’à un centre de services partagés.

Responsabilités principales

  • Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.

  • Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.

  • Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.

  • Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Condition particulière

  • Nombre d’emploi disponible : 1

Profil recherché

  • Diplôme d’études collégiales (DEC technique)

  • Un minimum d’une année d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

  • Certificat de représentant en épargne collective (permis)

  • Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Connaissances spécifiques

  • Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative

  • Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence

  • Connaissance de l’intégration des données financières dans les systèmes

  • Connaissance sur la gestion de la dette

  • Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

  • Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d’une coopérative de services financiers

  • Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse

  • Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement

  • Connaissance du processus d’affaires Desjardins et des standards de service

  • Connaissance des techniques d’évaluation et de suivi d’une demande de financement aux particuliers

 Compétences transversales Desjardins

Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation

 Compétences clés au profil recherché

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

 Lieu de travail

Caisse Desjardins de L’Érable

 Syndicat

CAISSE DE L’ÉRABLE (T: 20105)

 Date de fin d’affichage

2021-03-12

 Famille d’emplois

Services aux membres et clients – vente (GF)

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